猪来到山上，建了一个非常漂亮的小屋，安顿下来。小猴子和小猪成了好朋友。他帮助小猪在房子前面和后面种了许多美丽的花和植物。
山上的灰太狼看到了小木屋，非常喜欢。他很想占领它，但是他不认识小猪，不知道小猪有什么。狐狸知道后，对灰太狼说：“我觉得他胖乎乎的，不会有什么本事。如果不放心，可以偷偷观察。”
小猴子听到了灰狼和狐狸之间的对话。他跑去告诉小猪，给了小猪一个好主意。
猪立刻拿起一根棍子，在房子前跳舞。灰狼来了。他藏在灌木丛里，偷偷看着。突然，砰的一声，猪的棍子打在了灰太狼头不远处的一棵小树上，吓得灰太狼手里拿着头逃跑了。
灰狼跑回家，气喘吁吁地对狐狸说。“哦，这个胖子太猛了，差点把我的头打破。”狐狸不服气，给了灰太狼一个馊主意。
小猴子又一次听到了灰狼和狐狸的对话，他心里立刻有了一个好主意。
月光下，灰狼来到小屋。他在窗纸上发现了两个可怕的大阴影。灰狼慢慢走近窗户，试图仔细看看里面是什么。突然，他听到房间里有声音。一个声音问：“小猪，为什么我又闻到了狼肉的味道？”
另一个声音回答；“山拐哥，我来抓他给你吃。”
灰太狼听到后转身就跑。当他看到狐狸时，他愤怒地喊道：“你这个坏蛋，你想杀了我吗？”
当时，小猴子和小猪正在小屋里笑。他们摘下了大头面具，心里真的很开心。
