一天深夜，在离繁华的阿格拉巴城不远的地方，一只飞奔的马蹄打破了沙漠的寂静，六个小偷似乎从天而降。而此时，马蹄已经在峡谷的悬崖上回荡，这伙人已经跑进了一个只有他们自己知道的秘密藏身之处。
这是一座废弃的寺庙。一个穿紫色衣服的阿拉伯人打开了一个巨大的盒子。他是这个小组的组长，他的名字叫坏艾比。此刻，他的手下们正虎视眈眈地看着箱子，等待着他们那份赃物。
坏艾比没找到。在他身后的石柱后面，藏着两个人：变成了许的阿拉丁和他淘气的小伙伴猴子阿布。他们在线上时发现了小偷，并一直跟着他们。
不远处，两个贪婪的小偷正在痛打一枚漂亮的宝石胸针。坏艾比走过来抢走了。他冷笑道：这珍贵的珠宝不属于你们任何人，而是属于你们的老板，——坏艾比，哈哈！突然，一个老贼指着一个移动的箱子喊道：魔鬼！是魔鬼移动了盒子。我们会得到我们应得的。另一个胆大的伙伴上前搬箱子：看，这就是你说的魔鬼，一只小猴子。阿布又惹麻烦了。阿拉丁抓住阿布，飞过一根绳子，轻轻一挥，就去找梁芳费。坏艾比不肯放过阿拉丁。他扔了一把飞刀，碰巧在绳子上割破了。阿拉丁从半空中摔了下来。突然魔毯飞过，抓住了他们。强盗们立刻去关庙门，但为时已晚。
这时，在充满沙子的灼热的沙漠中，乌鸦鹅伊格尔和被放入神灯的坏巫师方嘉一起行进。那个愚蠢的苏丹和可恶的阿拉丁以为他们已经摆脱了方嘉。哼，让他们等着瞧吧？埃德加？是的，不仅是你，我也想快点拿到！埃德加厌倦了这盏神灯的负担。他心里在想怎么摆脱。真巧！这里有一口井！里面肯定没有水，不过没关系。这是方嘉的安息地。再见，方嘉。你的目的地到了。依格扔下他的主人，信步飞向他的家乡阿格拉巴。
天黑前，阿拉丁和阿布乘着飞行毯抵达阿格拉巴。他们把从小偷那里抢来的钱分散到街上的穷人手中，把金子给了真正需要的人！人们高兴地拿起财宝，向阿拉丁致敬，阿拉丁在人们中的威望更高。
在所有的礼物都送出后，阿拉丁突然想起他带着一些遗憾离开了他心爱的妻子莫莉。阿布一直在背后藏着什么。阿拉丁摔断了手掌。那是一枚宝石胸针。哈，这个精致的礼物正好适合莱利。罗曼阿布拉莫维奇气得吐舌头，却什么也说不出来。他不能偷女孩的珠宝。
不久，遗弃主人的鹦鹉和鹅伊格尔也来到了阿格拉巴。他从宫殿的窗户望出去，看见阿拉丁穿得像个王子。他很惊讶，也很担心，但后来他又想：“嘿，为什么要担心？我只是需要习惯等待新的责任。埃德加决定先把自己打扮起来，用泥土和垃圾把自己打扮成穷人，然后赢得阿拉丁这个新的权力和责任的同情。
阿拉丁走了过来，埃德加赶紧摆好姿势，假装很可怜。阿拉丁看到昔日敌人的走狗，感到有些厌恶。他正要走开，突然感到肩膀上挨了重重的一击。回头看，是坏艾比。杀死了阿拉丁以及猴子和鹦鹉。一群人欢叫起来。阿拉丁身手敏捷，但仍然寡不敌众。就在这个紧要关头，埃德加不小心撞倒了一辆大坦克。坦克从楼上掉下来，撞到了一块木板上。板子另一端的坏艾比被弹了。他像炮弹一样被扔向他的搭档。阿拉丁趁机逃走了。
回到宫殿，阿拉丁决定瞒着妻子和岳父，暂时放了救命恩人依格。莱利公主过来了。他害怕会有什么事情被揭露。他立即把莫莉拉走，带她去湖边散步。刚到湖边，一个重物砸在湖面上，水花四溅。原来精灵回来了。我看到他头上戴着一顶俄罗斯狗皮帽子，脖子上戴着夏威夷花环，腰间围着青草，脚下还踩着滑板。他还给他的朋友带了一堆异国情调的礼物。
阿格拉巴沙漠夜幕降临，阿拉丁手下的强盗沮丧地往回走。路过一口井的时候，坏艾比跑去打水解渴，嗯？这是？一盏神灯！是的，巫师方嘉最终得救了，但是他的心只想为阿拉丁报仇，他根本不想实现他新主人的三个愿望。巧合的是，他和新主人一拍即合。他们达成协议，决定报复他们共同的敌人，——阿拉丁。
这时，在宫殿里，为了庆祝精灵们的归来，国王宣布了一个重要的消息：阿拉丁被任命为首相。大家都很为阿拉丁高兴，尤其是小精灵，一提起鹦鹉鹅艾格就兴奋不已。阿拉丁在暗暗叫苦，鹦鹉在老虎莉雅的追逐下飞到了餐桌旁。国王又惊又怒，但阿拉丁站起来为埃德加担保。埃德加得救了，但阿拉丁和大家分手了。埃德加深受感动，小精灵对他说：毕竟你也有一颗心。虽然很小，但小事总是善良的。
在埃德加诚恳的解释下，阿拉丁茉莉终于和好了。就在这时，方嘉像幽灵一样出现在艾格面前。在他的胁迫和引诱下，依格不得不帮助他实施伤害计划。
第二天，埃德加说服阿拉丁和国王一起出去，表面上是为了和好，但暗地里是为了给方嘉的复仇提供一个好机会。阿拉丁和莫莉不知道真相，认为这是个好主意，他们欣然同意。依格还特别强调，这是他们的秘密旅行，所以不要带外人。
精灵和阿布不能一起去，所以他们在草地上野餐。刚要吃饭，突然，无数蚂蚁从四面八方聚集过来。原来方嘉的巫术在起作用。小精灵说：“别害怕。方嘉目前也是一个精灵。精灵不能杀人。没错，不杀你，只是制服你。狡猾的贾把小精灵锁在水晶球里。
这时，国王、阿拉丁和依格正在美丽的峡谷中快乐地飞翔，他们之间的误会显然已经消失了。突然乌云密布，安排在这里的小偷被杀了。阿拉丁问埃德加：“原来你是叛徒！”不，不。让某人做他想做的事
他怎么解释，也无法说清楚了。逃到悬崖边的阿拉丁走投无路，只好纵身跃下，落入水中。贾方略施魔法，将就快淹死的阿拉丁起，他向窃贼头子解释说，自己要使出更绝的一招让他左众叛 亲离中含恨而死。
贾方把阿拉丁、国王和茉莉分别锁入不同的地牢，自己假扮成茉莉的样子，来到关阿拉丁的地牢，他借 莱莉 之口宣布处死阿拉丁。然后他又来到茉莉和国 王的牢房奚落、嘲笑了他们一番，这全部的罪恶都被艾格看在眼里。
阿拉丁被押上刑场，最关键的时刻，艾格帮了大忙，他放出了水晶球中的精灵，精灵救出刀下的阿拉丁。大家都聚齐了，阿拉丁还在生艾格的气，茉莉小声告 诉他： 幸亏艾格，你才活着。
不过感谢的话还是留到以后再，现在应该先把阿格拉巴城从贾方的魔爪中夺回来。此时，贪心的窃贼头得到了贾方许诺给他的第一个愿望，一堆财宝。他正要 去拿神阿拉丁一个健步，两人同时抓住了神灯。贾方施展出他强大的魔力，制造出一个熔岩池，将神灯和众人隔离开来。艾格又一次发挥了巨大的作用，他挺身而 出，飞入熔岩，叼起了神灯，可神灯再一次掉了下来。艾格急中生智，干脆一脚把神灯踹入了滚烫的熔岩，贾方也随之化为了青烟。灾难结束了，熔岩消失了，阿拉 丁抱起闭上眼睛的艾格，伤心不已。哦！艾格又睁开了眼睛，他还没死， 还记得么，精灵是不能杀人的！ 他轻轻地对阿丁说。经历了这么多磨难，现在大家开心 地抱在一起，彼此的心是那么贴近。
