在一个大池塘的边缘，住着一群青蛙家庭。家里最帅的是青蛙王子。许多青蛙女孩向他抛媚眼，向他扑来。青蛙王子也很自信，甚至以自己为荣。有一天，青蛙王子觉得水太闷了，就跳到岸边到处走。不幸被一个贪玩的小男孩抓住，用草绳捆着，跑回家。青蛙王子再怎么挣扎大叫，也无济于事。他不得不后悔等待未知的命运。当小男孩回到他的院子时，蛤蟆女看到他在屋檐下乘凉。他一心想救青蛙王子。于是，他跳到那个有危险的小男孩身边，把小男孩带到一片草地上。这个小男孩走得太快，不小心摔倒了。当他哭的时候，蛤蟆女带着青蛙王子逃走了。他们只是成了好朋友。只要青蛙王子无聊，蛤蟆女就会陪着他到处走。
久而久之，蛤蟆女爱上了青蛙王子。它找了个机会对青蛙王子说：“我想做你的女朋友，可以吗？”青蛙王子笑着回答说：“你和我到池塘边走走，然后你就知道答案了。”蛤蟆女被青蛙王子带到池塘边，听到一个轻蔑的声音：“它从哪里来的？”这样的怪物！”蛤蟆姑娘哭着离开了。
从此蛤蟆女每天都在自卑中度过。它想，如果我也能变漂亮，那就太好了！后来，他听说森林里有一个蝴蝶仙子，可以实现他的愿望。蛤蟆女，为了改变自己，不顾一切劝阻，决心找到蝴蝶仙子。一路上被人追，差点被车轮碾压.经过各种阻碍，它终于到达了森林。
可是，森林那么大，怎么找到蝶仙呢？他累了，睡着了。晚上醒来，想着发生在他身上的事，他又哭了。哭声惊醒了旁边大树的大叔。大叔问了原因，同情地告诉蛤蟆小姐，蝴蝶仙子住在巨人守护的花园里。戒备森严，你进不去。蛤蟆女还是不愿意来巨人的花园，等着，风来了就站着，雨来了就淋着。
日子一天天过去，机会来了。有一天，它被奇怪的昆虫跳上载花苗的卡车，顺利进入花园，遇到了蝴蝶仙子。
蝴蝶仙子问蛤蟆姑娘：“你为什么要改变自己？”
蛤蟆女说：“我心爱的人不爱我了？”
“不爱自己的人不值得！”
蛤蟆女想了想说：“我要成为最漂亮的，这样才会有人爱我。”
“再美好，也会老去，爱情不会长久！”
蛤蟆女最后说：“我要自信。”
蝶仙听后哈哈大笑，点头答应道：“你终于找到你自己了。我们不是为某人而活，也不是为别人的眼睛而活。我们必须学会为自己而活。”
蛤蟆女在蝴蝶仙子的花园里，天天学着用美人蕉打扮；学会用牵牛花唱歌；用桃花学美；从杜鹃花中学会坚强；从牡丹花中学习优雅；金银花学医.
一年过去了，森林里将会有一场选美比赛。
蝴蝶仙子对蛤蟆女说：“这是你改变的机会！”还有把蛤蟆女带到镜子前，让她好好看看自己的变化。蛤蟆女不敢相信自己，只看到自己，柳眉杏眼，桃花脸，樱桃小嘴，黑色长及腰的头发，婀娜的身材，雪白的纱裙，很美。比赛的结果是，蛤蟆以她出色的表现赢得了冠军，赢得了所有动物的赞赏。
最后，它的见证是：“感谢那些不爱我的人，因为他，我才会有今天的蜕变！爱有时会给我们带来悲伤，给我们力量！”
