草地上，一片欢乐的景象。
小牛在妈妈面前跳舞，小羊偎依在妈妈怀里吃奶，猪，爸爸妈妈带着一群小猪玩游戏，兔子和爸爸妈妈赛跑。
小骡子独自站着，静静地流泪。兔子看见了，跳起来问他：“小骡子，你为什么哭？”来，我们一起玩吧！"
骡子低下了头。“不，你们都有父母陪你们玩，但是我……”他伤心地哭了。
“你父母呢？”
“我从来不知道我的父母是谁。”小骡子摇摇头，脖子上的铃铛清脆地响了起来。
“走，我们一起去找！”小兔子叫小牛和小羊。当他们听说小骡子想找到他的父母时，他们非常愿意帮助他。四个小伙伴兴高采烈地上路了。
当他们来到大路时，一只老骡子正拉着一辆大车过来。小兔子急忙向他打招呼。“骡子叔叔，这只小骡子是你的孩子吗？”
“不，不！我从未有过孩子。”老骡子喘息着，大车从他们身边经过。
他们沿着小路走着，看见一只驮着食物的骡子在他们面前。小羊急忙追上去。“骡子阿姨，请转过头来看看。那头小骡子是你的孩子吗？”
骡子大妈笑着说：“我们骡子根本不能生孩子。怎么才能生孩子？”
“什么？”小牛的眼睛睁大了。“骡子没有孩子？”
“那头小骡子是谁生的？”小兔子和小羊也很惊讶。
小骡子失望极了，对小伙伴说：“别找了。我没有父母。”
“我们都有父母，你也会有。”
“是啊，小骡子，别气馁，我们继续找！”
他们迎着烈日再次上路。当路过一口井时，一匹棕红色的马正在那里喝水。看到他们，他热情地招呼他们：“孩子们，请过来喝水！”
他们来到了井口。棕红色的马一看见小骡子，就走近他，上下仔细看了看，只听她惊喜地叫道：“这不是我的孩子吗？”
小骡子连连后退：“你弄错了吧？我不是小马，我是骡子。”
“没错，儿子。你脖子上的铃铛是我生你的时候戴的。钟里有三颗红色的石头。”
心急的朋友们抢着打开小钟——，里面真的有三颗红石。小伙伴们高兴得又蹦又跳：“小骡子，快叫妈妈！”
“妈妈——妈妈！”小骡子跑到妈妈身边，用头蹭妈妈。妈妈也用舌头轻轻舔着骡子。
“妈，我爸呢？”小骡子抬头问。
“你父亲在磨坊里磨刀！走，我带你去见他！”
磨坊里，一只黑驴在碾磨。
“看，那是你爸爸。”
“爸爸——爸爸！”
哦，原来小骡子是母马和驴爸爸生的孩子。看着小骡子一家人在说着自己的自信，小兔子、小牛犊、小羊羔悄悄地离开了。
