周瑜看到诸葛亮很有才华，非常嫉妒。
有一天，周瑜请诸葛亮讨论军事问题，他说:“我们要与君作战，在水上作战时最好的武器是什么？”诸葛亮说:“最好用弓箭。”周瑜说，“是的，先生，我也这么想。目前，军队缺箭。我想请王先生负责10万英镑的建设。这是公务。我希望王先生不要拒绝。”诸葛亮说:“当然是总督授意。你知道这10万支箭什么时候会用到吗？”周瑜问:“你十天就好了吗？”诸葛亮说:“既然要打仗了，如果十天之内打完，就一定会错过这个大事件。”周瑜问:“先生，要几天才能准备好？”诸葛亮说:“只有三天。”周瑜说，“军事情报很紧急。你不能开玩笑。”诸葛亮说:“你怎么敢和大都督开玩笑？我愿意以书面形式保证履行军事命令。如果不能在三天内完成，我将受到惩罚。”周瑜非常高兴，告诉诸葛亮给他写一份军令，并为他安排一个宴会。诸葛亮说，“今天太晚了。从明天开始，到第三天，请派500名士兵去河边放箭。”诸葛亮喝了几杯酒就走了。
鲁肃对周瑜说:“三日之内，十万箭怎能制得？诸葛亮在说谎吗？”周瑜说，“他自己说的。我没有强迫他。我不得不命令军事工匠故意推迟制作箭的材料的准备。到时候，如果他不能被定罪，他将无话可说。你去探听，看看他打算做什么，然后向我汇报。”
鲁肃遇见了诸葛亮。诸葛亮说:“三天造十万支箭，请你帮助我。”鲁肃道:“你自己找到的。我能帮你什么吗？”诸葛亮说:“借我20只船，每只船上有30个士兵。船上覆盖着一层绿色的布帘，船的两侧排列着1000多根稻草。我有自己的妙用。第三天，关手里拿着十万支箭。但不能让总督知道。如果他知道，我的计划就会完成。”
鲁肃同意了。他不知道诸葛亮借了船有什么用。他回来向周瑜汇报。他没有提到借船，但说诸葛亮没有使用竹子，羽毛或漆。周瑜困惑地说:“第三天，他会做什么？”
鲁肃暗暗拨出二十艘快船，每艘载有三十名士兵。按照诸葛亮的指示，他安排了绿布窗帘和草帘，等待诸葛亮派遣他们。第一天，没有诸葛亮的消息。第二天，诸葛亮仍然没有消息。直到第三天四更，诸葛亮才秘密邀请鲁肃上船。鲁肃问他:“你叫我做什么？”诸葛亮说:“请你去取箭。”鲁肃曰:“何处可得？”诸葛亮说:“别问了，走吧。”诸葛亮下令连接20条海上绳索，前往北岸。
这时雾太浓了，河水甚至看不到对面。黎明前，船已经接近六月的水村。诸葛亮命令船头朝西，船尾朝东。他还命令船上的士兵击鼓呐喊。鲁肃大惊，曰:“曹兵若出，如何？”诸葛亮笑着说:“雾太大，曹操不敢出兵。我们只是为了好玩而喝酒，然后天一亮就回去。”
操闻鼓声大呼曰:“江面雾甚厚。敌人突然来了。我们看不清楚实际情况。不要轻易出门。让弓弩手向他们射击，不要让他们靠近。”他派了6000名弓弩手到干旱的村庄去支援河边的水军。10，000多名弓弩手一起向河里射箭，就像下雨一样。诸葛亮命令船再过来，船头朝东，船尾朝西，仍然敲鼓呐喊，接近曹骏的水营接受箭。
天渐渐亮了，雾还没有散去。那时，船两边的草茎上都插满了箭。诸葛亮叫军士高喊:“谢谢曹丞相的箭！”然后叫20艘船回南岸。曹操知道自己上当了，但船已经顺风行驶了20多英里。已经来不及赶上了。
当20多艘船靠岸时，周瑜派了500名士兵到河边去扛箭。每艘船大约有5000到6000支箭，20艘船总共有超过100000支箭。鲁肃见了周瑜，告诉他如何借箭。瑜叹曰:“诸葛亮足智多谋，非其所愿！”
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