老乌鸦怀着沉重的心情告诉她的女儿——小乌鸦，她是如何被老狐狸骗走一块肉的。小乌鸦应该永远记住乌鸦家族历史上最大的耻辱。小乌鸦听了，连连点头，心想：妈妈真笨。当她遇到老狐狸的小把戏时，她会被骗。如果我是你，我就不会这么傻了。
多巧啊。一天，一只小乌鸦叼着一块肉，得意洋洋地站在一根树枝上。这时，老狐狸的儿子——小狐狸碰巧经过那棵树。他抬头看见小乌鸦嘴里有一块肉。他流口水了。小狐狸心想：“我为什么不用我父亲用来欺骗老乌鸦的同样的伎俩来欺骗小乌鸦嘴里的肉呢？”因此，它发挥了老狐狸用来欺骗老乌鸦的伎俩。然而，不管小狐狸如何哄它，小乌鸦都不理睬它。小狐狸知道用他父亲的老方法是行不通的，所以他必须找到另一种方法。
小狐狸沉思了一会儿，然后喊道：“你们这些小动物，你们是世界上最糟糕的动物。任何遇到你的人都会有大麻烦。”小乌鸦一听，生气地反驳道：“你是世界上最糟糕的动物，狡猾的家伙……”小乌鸦刚张开嘴，肉就掉了，被小狐狸吞了下去。小狐狸达到了目标，擦了擦嘴，得意洋洋地哼着曲子走开了。
小乌鸦气得晕倒了。当小乌鸦醒来时，老乌鸦对小乌鸦说：“女儿，当我们遇到和狐狸一样坏的人时，我们必须看穿他们的阴谋。不管他们如何改变面部化妆，他们狡猾的本性永远不会改变。我们必须时刻保持清醒的头脑，这样才能立于不败之地。”小乌鸦突然意识到。
